SEM PADRÃO FIXO
Planilhas “bagunçadas”
Arquivos sem cabeçalho ou com informações espalhadas são organizados para revisão.
Tecnologia para corretoras de saúde
Proteja seus dados. Controle suas vendas.
Não perca leads por causa de planilhas com dados difusos ou desorganizados. A SaleSafe lê, organiza e transforma arquivos complexos em oportunidades comerciais em questão de segundos.
- Planilhas organizadas em segundos
- Dados e leads protegidos
- Propostas personalizadas em PDF
✓
Base protegidaAcesso controlado
↗
Fluxo completoDo lead ao pós-venda
01Importação
inteligente
inteligente
02Gestão comercial
centralizada
centralizada
03Proteção
da base
da base
04Acompanhamento
pós-venda
pós-venda
Mais agilidade, proteção e conversão
Da planilha desorganizada
à proposta pronta para envio.
Reduza o trabalho manual, preserve oportunidades e mantenha sua base protegida — sem vazamentos ou mercantilização de leads.
Importação inteligente
Planilhas reais não chegam todas do mesmo jeito.
Arquivos que poderiam exigir horas de organização manual são lidos e estruturados em questão de segundos. A SaleSafe identifica as informações comerciais e entrega cada linha para conferência antes da criação do lead.
MENOS TRABALHO MANUALImporte, confira e transforme em lead.
ORGANIZAÇÃO PARCIAL
Planilhas semiorganizadas
Colunas existentes ajudam na identificação, mesmo quando o modelo varia entre arquivos.
COLUNAS DEFINIDAS
Planilhas padronizadas
Cabeçalhos e campos estruturados aceleram a leitura e a conferência das informações.
Faça o upload do arquivo original.
A SaleSafe separa os dados encontrados.
Confira e ajuste somente o necessário.
Transforme as linhas aprovadas em leads.
Dados identificados
EmpresaContatoTelefoneE-mailVidasOperadoraPlano
✓
Nada é transformado sem revisão
Informações não classificadas permanecem disponíveis nas observações, e somente as linhas aprovadas seguem para a base comercial.
Como funciona
Da planilha ao relacionamento contínuo
Um processo claro para organizar informações, preservar o histórico e acompanhar cada etapa.
Importe
Envie planilhas de captação, inclusive arquivos com estruturas diferentes.
Revise
Confira as informações identificadas e corrija apenas o que for necessário.
Converta
Transforme as linhas aprovadas em leads organizados e acionáveis.
Acompanhe
Gerencie propostas, clientes, contratos, alertas e solicitações de pós-venda.
Visão completa da operação
Informações importantes sem perder tempo procurando.
Acompanhe o trabalho comercial em uma visão organizada, com indicadores, atividades e etapas conectadas.
- ✓ Indicadores da operação em destaque
- ✓ Histórico preservado em cada etapa
- ✓ Acesso conforme o perfil do usuário
SaleSafe / Visão geral
PAINEL COMERCIALVisão geral
Base protegidaLeads24
Propostas08
Clientes12
Alertas03
Atividades recentes
Funil comercial
Segurança e privacidade
Sua base continua sendo sua.
Sua base permanece em um ambiente seguro, com acessos controlados. A SaleSafe não vende, compartilha nem utiliza comercialmente os dados ou leads cadastrados pelas corretoras.
Ambiente isolado
Os dados são separados por corretora e perfil de usuário.
Dados mascarados
Telefone e e-mail permanecem protegidos até a liberação autorizada.
Acesso controlado
Perfis, horários e regras ajudam a limitar o acesso às informações.
Rastreabilidade
Consultas e liberações de dados sensíveis ficam registradas para acompanhamento.
Proteção no uso diário
Sua equipe trabalha com a base. A SaleSafe protege quem pode acessá-la.
01Dado mascaradoInformação sensível protegida
→
02SolicitaçãoUsuário pede a liberação
→
03Acesso controladoContato exibido com autorização
→
04RegistroConsulta preservada no histórico
Recursos conectados
Um único fluxo para a operação comercial
Importação inteligente
Leitura, revisão e organização de planilhas antes da criação dos leads.
Leads e contatos
Histórico, responsáveis, retornos e informações essenciais em um só lugar.
Propostas prontas para envio
Gere propostas personalizadas e profissionais em PDF, organizadas e prontas para encaminhar ao cliente.
Clientes e contratos
Informações do plano, vidas, carências e relacionamento comercial.
Pós-venda
Solicitações de upgrade, downgrade, cancelamento e acompanhamento.
Alertas
Lembretes para retornos, vencimentos e atividades importantes.
Acompanhamento personalizado
Uma SaleSafe com a cara da sua empresa.
As demandas são acompanhadas de perto, com orientação e possibilidade de ajustes que deixem a plataforma alinhada à identidade, ao processo comercial e às necessidades do dia a dia da sua empresa.
Perguntas frequentes
Informação clara antes de começar
A SaleSafe utiliza a base de clientes da corretora?
Não. A SaleSafe não vende, compartilha nem utiliza comercialmente a base cadastrada.
Os dados de uma corretora aparecem para outra?
Não. As regras do sistema isolam os dados por corretora e por usuário, conforme o perfil configurado.
É possível importar planilhas diferentes?
Sim. A importação inclui uma etapa de revisão antes da transformação das linhas em leads.
Como funciona a implantação?
A implantação é acompanhada, com configuração inicial, orientação e validação do fluxo da corretora.
Caso eu precise de ajustes para adequar às necessidades da minha corretora, é possível?
Sim. Por meio de um acompanhamento personalizado, o suporte da SaleSafe pode avaliar e realizar ajustes pontuais no sistema para atender, sob medida, às necessidades da sua corretora.
Conheça na prática
Veja a SaleSafe aplicada à realidade da sua corretora.
Solicite uma demonstração acompanhada e conheça o fluxo completo.